Centraliza la relación comercial y conecta la venta con stock, impuestos, cuentas a cobrar y caja.
Regla de oro
Cada documento debe avanzar al siguiente solo cuando estén completos sus datos comerciales y fiscales.
Antes de vender
Validar empresa, condición fiscal, punto de venta, depósito, impuestos y medios de pago.
01
Preparar el módulo Ventas
La configuración base se realiza una vez por empresa y luego se ajusta por local o punto de venta cuando corresponde.
Mapa de la etapa 01Relantry ERP
Empresa›
Impuestos›
Punto de venta›
Listo para vender
Vista de referencia del panel de Ventas. Los indicadores pueden tardar en cargar según el período seleccionado.
Revisar antes del primer documento
Empresa y moneda base correctas.
Series, tipos de comprobante y punto de venta definidos.
Impuestos de venta y cuentas contables vinculadas.
Depósitos y reglas de reserva de stock confirmados.
Términos de pago, listas de precios y vendedores disponibles.
02
Crear y mantener clientes
El cliente es el punto de partida de la cotización y determina datos fiscales, domicilios, condición de pago y cuentas por cobrar.
Mapa de la etapa 02Relantry ERP
Identificar›
Datos fiscales›
Domicilio›
Cliente listo
Datos mínimos
Razón social o nombre, CUIT/DNI, condición fiscal, teléfono, correo y domicilio de facturación.
Controles
Verificar duplicados, lista de precios, límite de crédito y si requiere domicilio de entrega distinto.
03
Preparar artículos y precios
Cada artículo debe tener unidad de medida, grupo, impuestos y precio de venta. Si descuenta por forma de pago, la regla se configura aparte y no reemplaza el precio de lista.
Mapa de la etapa 03Relantry ERP
Artículo›
Precio›
Impuestos›
Stock
Checklist de artículo
Código y descripción que el vendedor pueda identificar.
Unidad de venta y conversión de unidades si aplica.
Precio de lista y moneda.
Depósito de origen y control de stock.
IVA y otros impuestos aplicables.
Reglas de precios o descuentos comerciales, si corresponde.
04
Cotizar
La cotización formaliza la propuesta: artículos, cantidades, precios, validez, entrega, impuestos y condiciones de pago. El vendedor debe dejar clara cualquier condición especial antes de enviarla.
Mapa de la etapa 04Relantry ERP
Necesidad›
Oferta›
Condiciones›
Aprobación
Resultado esperado
Una cotización aprobada y trazable, lista para convertirse en pedido sin volver a cargar la información.
05
Confirmar el pedido
El pedido de venta confirma lo que efectivamente se va a vender. Antes de enviarlo, revisá cantidades, fecha prometida, depósito, vendedor y condiciones que vienen de la cotización.
Mapa de la etapa 05Relantry ERP
Cotización›
Cantidades›
Fecha›
Pedido confirmado
Si hay pagos mixtos
Cargar la distribución entre medios y conservar las condiciones cotizadas o solicitar una actualización de reglas según el procedimiento de descuentos por forma de pago.
06
Entregar y descontar stock
La entrega registra qué salió, desde qué depósito y en qué fecha. Puede hacerse completa, parcial o con entregas sucesivas según disponibilidad.
Mapa de la etapa 06Relantry ERP
Pedido›
Depósito›
Entrega›
Stock actualizado
Antes de enviar
Confirmar depósito, cantidades, lote/serie si corresponde y domicilio de entrega.
Control posterior
La entrega debe quedar vinculada al pedido y reflejar el stock realmente despachado.
07
Facturar y cobrar
La factura toma el pedido o la entrega, recalcula impuestos y genera la cuenta a cobrar. En Gentile también debe validarse la autorización ARCA, el punto de venta y el medio de emisión antes de pasar a producción.
Mapa de la etapa 07Relantry ERP
Entrega›
Impuestos›
Factura›
Cobro
Controles antes de enviar
Cliente y condición fiscal correctos.
Tipo, letra y punto de venta correctos.
IVA, percepciones y retenciones revisados.
Fecha de vencimiento y términos de pago confirmados.
Medios de pago y descuentos finales conciliados.
Estado fiscal aprobado por la integración ARCA.
08
Devolver y corregir
Las devoluciones deben partir del documento original para conservar precios, impuestos y condiciones históricas. No se corrige una factura editando sus importes.
Mapa de la etapa 08Relantry ERP
Documento original›
Mercadería›
Nota de crédito›
Saldo ajustado
Flujo recomendado
Registrar la devolución física o el motivo comercial.
Crear devolución de entrega si el stock vuelve al depósito.
Emitir nota de crédito vinculada a la factura original.
Mantener las tasas originales de descuentos por forma de pago.
Conciliar el saldo del cliente y el stock resultante.
Checklist de validación para Gentile
Antes de habilitar ventas reales, el equipo debe poder completar el flujo sin correcciones manuales fuera del ERP.
Cliente de prueba con condición fiscal validada.
Artículo de prueba con IVA 10,5% y otro con IVA 21%.
Cotización convertida a pedido sin perder precios ni condiciones.
Entrega parcial y actualización de stock verificadas.
Factura autorizada o rechazada correctamente por ARCA.
Cobro simple y mixto conciliado con caja/banco.
Devolución y nota de crédito trazables.
Vendedores capacitados y permisos revisados.
Siguiente paso: cargar los datos reales de clientes, artículos, precios y condiciones de Gentile para convertir este recorrido en una prueba UAT con casos concretos.
Ayudanos a mejorar RelantryUsamos Google Analytics para entender qué páginas se visitan y cómo se usa el sitio. Solo se activa si aceptás. Vercel Analytics continúa funcionando de forma anónima.
